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芯片去美化是世芯, 智原等台湾IC设计和IP厂商的机遇吗?

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    发表于 2020-7-5 19:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    2019年 9 月 26 日讯,芯片去美化迫在眉睫,那么它能给台湾 IP 厂商带来哪些机遇?

    中美贸易战之后,让中国厂商去美化、提升国产芯片自制率的任务浮上台面,从装置的组装追溯到芯片设计,加上中国政府长期大量投入资金在半导体 产业,不外乎就是想立刻看到成效,既然要快、又不能失败,设计服务商(Design Service)与 IP 厂商可以说是降低开发期与失败率的良药。 而台湾拥有强大的代工厂撑腰,到底台厂扮演什么角色呢?是否能抢得先机?

    面对去美化,台厂怎么看?
    中国喊自制芯片已经好几年,但美国打得猛烈,特别是在半导体产业上,让中国政府步步为营,台湾厂商确是感受到市场需求趋于疲软,特别是在消费性电子产品 的相关供应链,客户拉货状况趋于保守,急单、短单变成常态。

    然而,业内人士说明,中国目前较为兴盛的产业,有三种特质,包含内需市场、政府支持的产业、去美化的产业,当然不仅限于先进制程的高阶芯片,更多的是过去多倚赖美国的成熟制程芯片,暗藏许多值得台厂着墨的方向。

    「贸易战对于公司来是短空、中长多的影响,毕竟市场不景气下,确实让今年营运疲弱,特别是消费性电子产品真的受到影响,但从中国自主芯片开发投资加速的趋势之下, 对公司来说是有利的。 」创意(3443)总经理陈超干认为。

    智原(3035)总经理王国雍也透露,特别是看到数据通讯(Data communication)领域,过去欧美寡占中国市场,但受到贸易战影响下,政府扶植更多中国企业,盼逐步减少对美国的依赖程度。

    除了设计服务厂商之外,IP 厂商晶心科(6533)也看到商机,供应链表示,过去 ARM 主导市场许久,但在贸易战之后, 许多中国客户开始询问 RISC-V 方案,加上部分地方政府还有转用 RISC-V 的政策补贴,对于业务推广上确实推了一把。

    AI 时代设计服务商更重要,认清自身技术抢先机
    AI、物联网趋势的来临下,重要的不再只是芯片的功能有多么新颖,而是在数据量越来越庞大的时候,数据要怎么快速传输,又不会在传输时流失,绝对也是芯片设计厂商的一大难题。 而且在新科技不断推陈出新,新产品销售周期越来越短的趋势下,谁能快速推出新产品抢得先机,一分一秒都是关键,另外,成本也是一大考虑,特别是在半导体产业持续往高阶制程迈进,光罩费用高,光是一颗 7 nm,就要花上好几千万,甚至是上亿元。 因此,芯片设计服务商、IPIP 厂商的重要性也就大为提升。

    台湾半导体产业以台积电(2330)为龙头,带领产业往先进制程迈进,而台湾设计服务厂商也掌握这波先机, 在产业中站稳脚步,包含创意、世芯 -KY(3661)、智原,这三家公司锁定的营运策略方向不尽相同,且各有优势。

    创意为台积电转投资公司,持股 34.84%,跟随台积电脚步,持续在先进制程站稳产业地位, 目前已经在 7nm 与 5nm 有不错成绩,锁定 AI 与机器学习的产品应用。 尽管今年营运受到贸易战影响大,量产需求保守,甚至影响到高阶制程 NRE 案子认列递延到明年上半年,法人则预期,全年营收获利表现将不如去年水平。 然而,法人看好明年创意在先进制程案子的量产进度,将陆续进入量产。

    世芯 -KY 则与中国 CPU 厂商、北美 AI 厂商合作紧密,特别是在去美化之下,中国自制 CPU 芯片的趋势明确, 目前出货 16nm 芯片,预计明年将在开发 7nm 芯片,确实感受到中国积极的态度。

    智原则将策略持续往「自有 IP 先行」,且在熟悉领域持续布局,也就是在选择案件上,以自家 IP 为主要导入,提升接案含金量,特别熟悉在 40、 28nm 等成熟制程除了与台积电持续配合外,更在先进制程方面与三星合作,将触角拓展到 14nm,盼在明后年发酵。

    明年设计服务商观察重点: 进入量产收割期
    尽管今年受到贸易战影响下,创意尽管今年接案状况佳,但短期仍受贸易战影响量产贡献,前 1~8 月营收表现明显年减,全年获利表现恐不如去年成绩。 但法人看好,创意站稳与台积电的紧密优势,在先进制程上掌握先机,加上在利基型 IP 的开发快速,包含高带宽内存 (HBM)、可寻址内存(TCAM)等,以及 CoWoS 先进封装技术研发等,预计明年也有数个 7nm 案子将量产贡献, 加上 6、5nm 的 NRE 认列贡献。

    而世芯 -KY 则站稳过去与中国厂商合作的优势,不断开发新一代 CPU,加上长期累积的 AI 技术实力,能掌握中国发展自制 AI 芯片的趋势,加上明年多数 16nm 产品将进入量产, 也可望带动营运表现。

    至于智原则掌握成熟制程的技术与过去累积的 IP,站稳产业地位,不但能有效控制人力资源的投入,更能降低整体设计风险,掌握量产机会。 加上产品多点布局,往利基应用发展,像是中国政府的智能电表标案、AIoT 等,持续有替代外商的效应发生。 明年多数案子将陆续进入量产,另外也应持续观察工控与数据通讯 NRE 的认列进度。






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    题主优质好文
    相信自已,未来是自已创造的。
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